АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ РАСХОДОМЕРОВ РОССИИ

1. Структура потребления расходомеров по отраслям

Анализ внешней торговли, внутреннего производства и конкурентный анализ показывают, что основными потребителями расходомеров в России являются следующие отрасли: нефтегазовая, химическая, металлургическая, отрасль водоснабжения, водоподготовки и водоотведения, пищевая промышленность.

На эти пять сфер применения приходится порядка 85% потребления промышленных расходомеров в денежном выражении.

Доминирует на рынке нефтегазовая отрасль (45-50% в денежном выражении; порядка 90% потребления массовых расходомеров). Нефтегазовые компании после российских представительств иностранных производителей являются основными прямыми заказчиками импортных расходомеров.

В нефтегазовой отрасли расходомеры используются в следующих основных приложениях:
• в замерных установках для учета добычи нефти;
• в системах поддержания пластового давления (ППД);
• на насосных перекачивающих станциях (НПС).

Другие приложения расходомеров в нефтегазовой отрасли: дозирование деэмульгаторов и ингибиторов коррозии в трубопроводный транспорт, коммерческий учет потребления энергоресурсов, учет расхода попутного нефтяного и факельного газа и проч.

На втором месте по объему потребления стоит отрасль водоподготовки и водоотведения (15-20%). В других областях расходомеры применяются преимущественно для решения задач дозирования компонентов в смеси. Низкий показатель их суммарной доли объясняется тем, что зачастую расходомеры импортируются уже в составе производственного оборудования.

Как правило, расходомеры закупаются в составе производственного оборудования и всегда в комплекте с некоторым объемом услуг по их поверке и установке. Поскольку основная масса потребителей расходомеров представляют собой крупные компании с государственным участием (или без такового), большая часть закупок осуществляется на конкурсной основе. В следующем разделе представлена информация об особенностях закупок расходомеров в нефтегазовой отрасли как основном потребителе.

 Особенности потребления в нефтегазовой отрасли

I. Производители оборудования

Производством оборудования и поставкой решений для оснащения месторождений и перекачивающих станций для нефтегазовой отрасли в России занимаются более 10 крупных компаний. Практически каждая из них имеет решения в рассматриваемых приложениях: замерные установки (для оперативного и коммерческого учета), станции ППД, НПС. Список таких компаний:
• ОАО "АК "ОЗНА" (Республика Башкортостан, http://www.ozna.ru1:
• ООО "Нефтемаш" (Тюмень, http://www.nеfiernashimn.ru. группа ГМС);
• ОАО "Электрон" (Тюмень,http://www.zeiectr.ru1:
• ОАО "Нефтеавтоматика" (Уфа, http://www.nefteavtomatlka.ru1:
• ОАО "Завод БКУ" (Тюмень, http://www.zbku.ru1:
• ОАО "Нефтегазмаш" (Саратов, http://www.znam.ru1:
• ООО "Уфанефтегазмаш" (Уфа http://www.ufanam.ru1:
• ООО "Технотекс" (Уфа, http://www.technotecs.ru1:
• Компания "ИМС" (Москва, http://www.imsholaina.ru1.

 II. Замерные установки для учета добычи нефти

Замерные установки различных производителей состоят из технологического и аппаратурного блоков.

В технологическом блоке осуществляется сепарация фаз и основные измерения; в аппаратурном - преобразование  выработка управляющих сигналов. Существует национальный стандарт на такие установки - ГОСТ Р8.615-2005 "Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования".

По собственной оценке, порядка 70% внутреннего рынка занимает ОАО "АК "ОЗНА" (Республика Башкортостан, http://www.ozna.ru1/. Компания в своих установках "ОЗНА-Массомер", "ОЗНА-Импульс", "Спутник-ОЗНА-ВМ1" использует^[1] массовые расходомеры MicroMotion/ Emerson, RotaYokogawa, Endress+Hauserи вихревые Rosemount/ Emerson. Здесь необходимо отметить систему "ОЗНА-Vx", которая является совместной разработкой компании с Schlumberger. В этой системе используется многофазная измерительная системе на основе расходомерной системы производства Schlumberger- PhaseWatcher. ООО "Нефтемаш" (Тюмень, http://www.nenerrashtmn.ru/. группа ГМС) производит измерительные установки "Мера-Массомер", в которых осуществляется прямое измерение массового и объемного расхода, а также установки "Мера" с расходомерами RotaYokogawa.

III.  Станции поддержания пластового давления

Технология поддержания пластового давления позволяет резко повысить нефтеотдачу скважины (дебит) путем закачивания во вспомогательные нагнетательные скважины жидкости (наиболее часто - воды). Оборудование ППД состоит из кустовых насосных станций (КНС), которые наиболее часто реализуются в блочном варианте (БКНС), и водораспределительных блоков. В состав БКНС входят расходомеры, с помощью которых контролируется объем закачки жидкости в скважину.

IV.  

Насосные перекачивающие станции (НПС) предназначены для перекачки сырой и товарной нефти, очищенных стоков нефти и жидкостей, имеющих сходство по вязкости и химической активности

Главные производители НПС: ОАО "Озна" (Республика Башкортостан, http://www.ozna.ru1/и ООО "Нефтемаш" (Тюмень, http://www.neftemashtmn.ru/. группа ГМС), ОАО ООО "Уралтехнострой" (Республика Башкортостан, http://www.uralts.ru1/и ООО "Технотекс" (Уфа, http://www.technotecs.ru1/.

1.   Особенности потребления в отрасли Водоснабжения и Водоотведения

Водоканалы обязаны проводить водохозяйственный балансовый расчет. Необходимость составления балансового расчета и правила его составления обоснованы Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации» (№167 в действующей редакции от 12 февраля 1999 года), а также региональными законодательными актами. Для правильности расчета необходимы реальные данные по расходам воды подаваемой населению, реальному водопотреблению, а также данным по объему очищаемых хозяйственно-бытовых и промышленных стоков.

  I.      Учет водопотребления на выходе насосных станций

На насосных станциях для учета расхода воды применяются в основном электромагнитные, ультразвуковые, лопастные, турбинные, а также роторные расходомеры. Расходомеры могут быть установлены как в самой насосной станции на выходе каждого насосного агрегата или на общем коллекторе, так и на магистральном трубопроводе за пределами насосной.

                                                                                                

I.   Общедомовой и индивидуальный учет.

Для общедомового или индивидуального учета воды используются в основном многоструйные и турбинные расходомеры.

                                                                                                 

 I.         Учет канализационных стоков.

Расходомер на канализационные стоки должен выдерживать химические средства и другие агрессивные частицы жидкости, а также должен обеспечить требуемую точность измерения. Эти расходомеры изготавливают из материалов, стойких к сильнозагрязненным стокам.

К основным типам устройств, применяемых для измерения расхода канализационных стоков относят:

• ультразвуковые расходомеры. Данный тип расходомеров при установке требует минимум монтажных работ в коллекторе;
• ·  электромагнитные расходомеры. Обязательное условие - используемая жидкость должна быть токопроводящей;
  

• ·       рычажно-маятниковые расходомеры. Их можно применять для учета воды в каналах закрытого и открытого типа..

                                                                                                    
Статья подготовлена с использованием материалов  Research.Techart